Ad-hoc-Mitteilung

Ad hoc Mitteilung gemäß § 15 WpHG vom 5. Juli 2007

Hamburg, 05.07.2007

ZhongDe Waste Technology AG legt Platzierungspreis und Emissionsvolumen fest

Die ZhongDe Waste Technology AG (die "Gesellschaft") und die Altaktionäre haben gemeinsam mit Sal. Oppenheim jr. & Cie. Kommanditgesellschaft auf Aktien, dem Globalen Koordinator und Sole Bookrunner der Transaktion, den Platzierungspreis auf EUR 26,00 pro Angebotsaktie und damit am oberen Ende der Preisspanne von EUR 23,00 bis EUR 26,00 festgelegt. Die Emission war am oberen Ende etwa 13,5-fach überzeichnet.

Das Angebot umfasste 3.000.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung, 639.360 Aktien aus dem Bestand verschiedener Altaktionäre sowie weitere 545.904 Aktien aus dem Besitz bestehender Aktionäre für eine eventuelle Mehrzuteilung (Greenshoe-Option). Der Brutto-Emissionserlös wird bei voller Ausübung der Greenshoe-Option rund EUR 109 Mio betragen, der der Gesellschaft zufließende Netto-Emissionserlös aus dem Verkauf der neuen Aktien ungefähr EUR 72 Mio. Bei voller Ausübung der Greenshoe-Option wird der Streubesitz bei rund 32 Prozent liegen.

95,4 Prozent der Aktien wurden institutionellen Investoren schwerpunktmäßig in Deutschland und den Nachbarländern sowie Großbritannien und Hong Kong zugeteilt. 4,6 Prozent der Aktien wurden bei Privatanlegern platziert.

Über die ZhongDe Group

Die ZhongDe Group entwickelt, produziert und installiert Verbrennungsanlagen für die Beseitigung von klinischen Abfällen, Hausmüll (gemischte Siedlungsabfälle) und industriellen Abfällen einschließlich gefährlicher Abfälle (Sondermüll) in China. Hierbei kommen verschiedene Verbrennungsverfahren zum Einsatz, die Rostfeuerung (grate incineration), das Pyrolyse-Verfahren (pyrolytic incineration) und Drehrohröfen (rotary kiln). Seit 1996 hat die ZhongDe Group über 170 Müllverbrennungsanlagen an Kunden in 13 Provinzen in ganz China verkauft, 112 davon allein in den vergangenen drei Geschäftsjahren. Im Wesentlichen sind die Müllverbrennungsanlagen der ZhongDe Group für Betreiber von Entsorgungszentren für klinischen Abfall aus der Krankenhausbranche und dem Gesundheitswesen sowie für kleine und mittelgroße Städte in den erschlossenen Gebieten der Volksrepublik China konzipiert. Die ZhongDe Group zählt sich zu den führenden Anbietern kleiner und mittelgroßer Müllverbrennungsanlagen in China.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren von ZhongDe Waste Technology AG dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des veröffentlichten Wertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere von ZhongDe Waste Technology AG sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu) erfolgen. Der Wertpapierprospekt vom 20. Juni 2007 und der Nachtrag Nr. 1 vom 28. Juni 2007 sind bei Sal. Oppenheim (Fax Nummer: +49-69-71345169), oder auf der Internetseite der Gesellschaft (www.zhongdetech.com) erhältlich.

Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der ZhongDe Waste Technology AG sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.

Diese Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, (I) die sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden oder (II) professionelle Anleger, die unter Artikel 19 (5) ("investment professionals") der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") fallen oder (III) vermögende Personen oder sonstige Personen, an die sie rechtmäßig erfolgen darf, die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") erfasst sind. (wobei diese Personen zusammen als "qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Jede Person, die keine qualifizierte Person ist, darf nicht aufgrund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.

Kontakt

Matthias Link
Director
Citigate Dewe Rogerson GmbH
Goethestraße 26-28
60313 Frankfurt am Main
Tel: 0049-69 90 500-150
Fax: 0049-69 90 500-102
E-Mail: matthias.link@citigatedr.de
Internet: www.citigatedr.de