Ad-hoc-Mitteilung

Ad hoc Mitteilung gemäß § 15 WpHG vom 28. Juni 2007

Hamburg, 28.06.2007

ZhongDe Waste Technology AG: Preisspanne von 23 bis 26 Euro

ZhongDe Waste Technology AG ("die Gesellschaft", zusammen mit ihren unmittelbaren und mittelbaren Tochtergesellschaften die "ZhongDe Group") und die Altaktionäre haben gemeinsam mit Sal. Oppenheim jr. & Cie. Kommanditgesellschaft auf Aktien die Preisspanne auf 23 bis 26 Euro je Angebotsaktie festgelegt. Die Angebotsfrist soll am 29. Juni 2007 beginnen und endet voraussichtlich am 4. Juli 2007 um 12.00 Uhr (MESZ) für Privatanleger und 16.00 Uhr (MESZ) für institutionelle Investoren. Innerhalb dieser Frist können interessierte Investoren ihre Kauforders für Aktien der ZhongDe Waste Technology AG während der üblichen Geschäftszeiten bei den Konsortialbanken abgeben. Der Platzierungspreis wird voraussichtlich am 4. Juli 2007 festgelegt und bekanntgegeben. Die Erstnotiz der Aktien (Wertpapier-Kenn-Nummer ZDWT01, ISIN DE000ZDWT018 und Ticker Symbol ZEF) im Geregelten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 6. Juli 2007 vorgesehen.

Das Angebot der ZhongDe Waste Technology AG wird bis zu 4.185.264 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag, davon bis zu 3.000.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bis zu 639.360 Aktien aus dem Bestand verschiedener Altaktionäre, umfassen. Bis zu 545.904 weitere Aktien sind für eine eventuelle Mehrzuteilung (Greenshoe-Option) vorgesehen. Nach Zuteilung aller angebotenen Aktien und bei voller Ausübung der Greenshoe-Option wird der Streubesitz bei rund 32 Prozent liegen, der Brutto-Emissionserlös wird zwischen rund 96,3 Mio. und 108,8 Mio. Euro betragen.

Über die ZhongDe Group

Die ZhongDe Group entwickelt, produziert und installiert Verbrennungsanlagen für die Beseitigung von klinischen Abfällen, Hausmüll (gemischte Siedlungsabfälle) und industriellen Abfällen einschließlich gefährlicher Abfälle (Sondermüll) in China. Hierbei kommen verschiedene Verbrennungsverfahren zum Einsatz, die Rostfeuerung (grate incineration), das Pyrolyse-Verfahren (pyrolytic incineration) und Drehrohröfen (rotary kiln). Seit 1996 hat die ZhongDe Group über 170 Müllverbrennungsanlagen an Kunden in 13 Provinzen in ganz China verkauft, 112 davon allein in den vergangenen drei Geschäftsjahren. Im Wesentlichen sind die Müllverbrennungsanlagen der ZhongDe Group für Betreiber von Entsorgungszentren für klinischen Abfall aus der Krankenhausbranche und dem Gesundheitswesen sowie für kleine und mittelgroße Städte in den erschlossenen Gebieten der Volksrepublik China konzipiert. Die ZhongDe Group zählt sich zu den führenden Anbietern kleiner und mittelgroßer Müllverbrennungsanlagen in China.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren von ZhongDe Waste Technology AG dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des veröffentlichten Wertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere von ZhongDe Waste Technology AG sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu) erfolgen. Der Wertpapierprospekt vom 20. Juni 2007 und der Nachtrag Nr. 1 vom 28. Juni 2007 sind bei Sal. Oppenheim (Fax Nummer: +49-69-71345169), oder auf der Internetseite der Gesellschaft (www.zhongdetech.com) erhältlich.

Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der ZhongDe Waste Technology AG sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.

Diese Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, (I) die sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden oder (II) professionelle Anleger, die unter Artikel 19 (5) ("investment professionals") der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") fallen oder (III) vermögende Personen oder sonstige Personen, an die sie rechtmäßig erfolgen darf, die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") erfasst sind. (wobei diese Personen zusammen als "qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Jede Person, die keine qualifizierte Person ist, darf nicht aufgrund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.

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